Coloca CFE 10 mil mdp en Bolsa

La empresa destacó que los ahorros en el costo de financiamiento permitirán incrementar el gasto de inversión de la empresa para la expansión, modernización, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó 10 mil millones de pesos en el mercado de capitales mediante Certificados Bursátiles (Cebures), informó la empresa en un comunicado.

Los recursos de la colocación se emplearán para el pago parcial del vencimiento del CEBUR CFE10-2 por 16 mil 500 millones de pesos emitido el 30 de noviembre de 2010, por lo que la operación no significa un incremento en los niveles de endeudamiento.

La empresa destacó que los ahorros en el costo de financiamiento permitirán incrementar el gasto de inversión de la empresa para la expansión, modernización, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que demanda la sociedad mexicana, para incrementar su nivel de activos y su capacidad de generación de ingresos.

Precisó que la colocación de los 10 mil millones de pesos fue estructurada en tres tramos: tasa flotante a un plazo de dos años, tasa fija nominal a un plazo de seis años y tasa en Unidades de Inversión (Udis) a un plazo de ocho años.

A su vez, las emisiones obtuvieron la máxima calificación en escala local de “AAA” por parte de las agencias calificadoras S&P Global Ratings y Fitch Ratings, y sus agentes colocadores fueron BBVA y Scotiabank.

La CFE aclaró que la emisión forma parte de su programa de refinanciamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y que no significa un incremento en los niveles de endeudamiento.

Asimismo, recordó que la operación representa su regreso a este mercado después de dos años y cuatro meses de su última emisión.

El monto objetivo previsto para la emisión era de 5 mil 500 millones de pesos, pero debido a la buena recepción del público inversionista nacional e internacional con operación en México (afores, fondos de inversión, aseguradoras, fondos privados, banca privada y comercial, entre otras) se incrementó hasta el monto máximo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es decir por 10 mil millones de pesos.

La emisión tuvo una suscripción de 1.57 veces.

“La amplia aceptación de la emisión de CFE por parte de los inversionistas permitió que cada una de las emisiones se ubicara por debajo de las referencias del mercado secundario de la empresa productiva del Estado. Asimismo, permitirá tener un mejor perfil de vencimiento de su deuda en el corto, mediano y largo plazo, al evitar la concentración de amortizaciones en un solo periodo”, destacó la empresa.

Detalló que la emisión forma parte del programa de refinanciamiento de la CFE correspondiente al ejercicio fiscal 2020, aprobado por su Consejo de Administración y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2020.

“Esta operación es una muestra fehaciente de la confianza de los inversionistas en la CFE como empresa productiva del Estado y como un participante clave del sector energético en México. Además, valida ante la sociedad mexicana el buen desempeño operativo, económico y financiero de la CFE para enfrentar los retos y desafíos que representan los impactos causados por la pandemia”, concluyó la CFE.

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